Compositor: Bill Ward / Geezer Butler / Ozzy Osbourne / Terence Butler / Tony Iommi / William Ward
Manhã nublada, nuvens no céu
Sem aviso, o mago caminha por perto
Espalhando a sombra dele, tecendo o feitiço
Roupas engraçadas, tocando o sino
Nunca conversando
Apenas caminhando
Espalhando a magia dele
O poder do mal desaparece
Demônios se afligem quando o mago está próximo
Ele transforma lágrimas em alegria
Todo mundo fica feliz quando o mago caminha por perto
Nunca conversando
Apenas caminhando
Espalhando a magia dele
O sol está brilhando, as nuvens passaram
Todas as pessoas dão um suspiro de felicidade
Ele passou e deu o sinal
Deixou todas as pessoas se sentindo muito bem
Nunca conversando
Apenas caminhando
Espalhando a magia dele